Usługa · Doradztwo
Bieżące doradztwo majątkowe łączące perspektywę prawną, podatkową i inwestycyjną w jednym spójnym planie.
Bogactwo powyżej pewnego progu przestaje być kwestią jednego doradcy. Prawnicy, doradcy podatkowi, zarządzający portfelem, notariusze – każdy widzi wycinek całości. Woźniak & Nowak pełni rolę Family Office Advisor: koordynujemy wszystkich specjalistów, dbamy o spójność strategii i wychwytujemy konflikty między poszczególnymi rozwiązaniami zanim staną się kosztownymi błędami. Nasze honorarium jest ryczałtowe, nie prowizyjne – co oznacza, że radzimy to, co właściwe dla Ciebie, a nie to, co generuje nam wyższe wynagrodzenie.
W ramach stałej współpracy świadczymy: kwartalny przegląd struktury majątkowej, analizę zmian prawa podatkowego i ich wpływu na Twój portfel, koordynację raportowania dla zagranicznych struktur powierniczych, wsparcie w transakcjach nieruchomościowych i korporacyjnych oraz dostępność telefoniczną i mailową w ciągu 24 godzin dla pilnych spraw. Nie zajmujemy się bezpośrednim zarządzaniem aktywami (fundusze, akcje, nieruchomości) – jesteśmy doradcami struktury, nie zarządzającymi portfelem.
Każde spotkanie odbywa się w naszym biurze lub w miejscu wybranym przez klienta. Korespondencja jest szyfrowana, dokumentacja przechowywana offline na serwerach w Polsce. Nigdy nie komentujemy istnienia relacji z konkretnym klientem.
Płacisz stałą, uzgodnioną miesięcznie stawkę – bez dodatkowych faktur za telefon, maila czy krótkie konsultacje. Przejrzystość kosztów to podstawa zaufania, które budujemy z każdym klientem.
Zarząd spółki odwołany w niedzielę wieczór, nagłe orzeczenie sądowe, zmiana prawa wchodząca w życie z dnia na dzień – reagujemy w ciągu 24 godzin, bo wiemy, że pewne decyzje nie mogą czekać do poniedziałku.
„Woźniak & Nowak działa jak cichy architekt naszego majątku rodzinnego. W 2022 roku pomogli nam zidentyfikować kolizję między strukturą holenderskiego holdingu a nową polską regulacją – gdybyśmy zareagowali tydzień później, koszt korekty byłby trzykrotnie wyższy. Ich dyskrecja i szybkość reakcji są nie do przecenienia.”
— Anna K., właścicielka grupy kapitałowej, Kraków
Umów przegląd struktury – bezpłatny, poufny, bez zobowiązań.
Zamów przegląd