Doradztwo majątkowe · Warszawa
Czy Twój majątek jest naprawdę zabezpieczony?
Struktury ochrony majątku projektowane z myślą o dyskrecji i trwałości na pokolenia.
Majątki chronione w ciszy, nie w rozgłosie
W Woźniak & Nowak wiemy, że prawdziwe bezpieczeństwo finansowe nie afiszuje się. Od 2011 roku pomagamy zamożnym rodzinom i właścicielom firm w Warszawie oraz na terenie całej Polski projektować struktury prawne i majątkowe, które działają – niezależnie od zmian rynkowych, podatkowych czy geopolitycznych. Nasze podejście łączy rzetelną analizę z głęboką dyskrecją: każdy klient otrzymuje indywidualny plan, omawiany wyłącznie w czterech ścianach. Nie pracujemy masowo – przyjmujemy ograniczoną liczbę mandatów rocznie, by każdemu poświęcić czas, na jaki zasługuje.
Cztery filary naszej pracy
Trusty majątkowe
Projektujemy i wdrażamy struktury powiernicze dostosowane do polskiego i międzynarodowego prawa. Trust to narzędzie, które oddziela własność od kontroli – i chroni aktywa przed roszczeniami, rozwodem czy nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.
Planowanie spadkowe
Skuteczne zarządzanie majątkiem po śmierci właściciela zaczyna się długo przed jego odejściem. Pomagamy sporządzić testamenty, fundacje rodzinne i instrumenty prawne minimalizujące podatek od spadków oraz ryzyko konfliktów między spadkobiercami.
Sukcesja firmy
Przekazanie firmy następnemu pokoleniu lub zewnętrznym inwestorom wymaga precyzyjnego planu. Tworzymy struktury holdingowe, plany sukcesji zarządczej i mechanizmy buy-out, które zapewniają płynność operacyjną podczas każdej zmiany właścicielskiej.
Doradztwo strategiczne
Poza konkretnymi instrumentami oferujemy bieżące doradztwo dla zamożnych klientów: od optymalizacji struktury portfela przez analizę ryzyka po koordynację pracy prawników, księgowych i zarządzających aktywami w jednym spójnym planie.
„Praca z Woźniak & Nowak zmieniła moje podejście do tego, czym naprawdę jest zabezpieczenie majątku. Po roku współpracy mam strukturę holdingową, testament wzajemny i plan sukcesji dla trzech spółek – wszystko omawiane z absolutną dyskrecją w ich siedzibie przy Złotej. Żałuję, że nie zacząłem wcześniej.”
— Marek T., przedsiębiorca, Warszawa
Czas zaplanować kolejne pokolenie
Pierwsze spotkanie konsultacyjne jest bezpłatne i w pełni poufne.
Umów konsultację